Noir comme le sangGaw'yn et Dyfeline fuient Scarande lorsque leur navire est pris par des barbares nordiques commandés par une semi-elfe noire. S'ils ne meurent pas déchiquetés, ils grossiront les rangs de l'armée de goules qui part conquérir les empires de Sud pour Lah'saa. Dyfeline est infectée, Gaw'yn conclut un pacte pour tenter de guérir son aimée.Tandis que la semi-elfe noire marche sur Majinorr, un autre danger guette Gaw'yn : son ancien mentor et son plus fidèle ennem