Tôru Igarashi, étudiant, accepte de travailler dans un orphelinat durant six mois, pour trois millions de yens. Alors qu'il fait peu à peu la connaissance des enfants, et notamment de Sakurako Shimizu la directrice âgée de 14 ans, il se rend compte qu'à la nuit tombée, les jeunes se transforment en d'incroyables machines à tuer.