Suite à l'échec du combat légendaire des forces du bien et du mal, la déesse-mère Marfa a séparé Lodoss du continent et en a fait une île. Quand le chevalier Parn apprend que le royaume de Vallis à Lodoss, est menacé par des puissances surnaturelles maléfiques, il décide de venir en aide à Fawn le roi de Vallis. Il part en compagnie d'un prêtre, d'un mage, d'un nain d'une elfe et d'un voleur.