Près de deux années se sont écoulées depuis la guerre maudite, appelée guerre des héros, qui a ensanglanté l'île de Lodoss, et vu Parn et ses compagnons déjouer les plans machiavéliques de Karla, la sorcière, au prix du sacrifice de Ghim le nain. Depuis, Parn et sa compagne Deedlit, la haute elfe, ont traqué sans relâche leur ennemie, qui a pris possession du corps de leur ami Woodchuck.