Coyote appartient à un clan de loups-garous qui se cachent pour survivre. Lorsqu'il apprend que Marlène, pour lequel il commençait à éprouver des sentiments, est l'héritier de la famille mafieuse qui pourchasse les siens, il rompt toute relation avec lui. Mais Marlène l'aime éperdument et se rend au repaire des lycanthropes pour tout lui expliquer.