Après le retour de Marlène dans le manoir de la famille Garland, Coyote le surveille de loin tout en souffrant du dilemme qui le ronge. Tandis que les affrontements entre les loups-garous et les humains se mulitplient dans la ville, les deux protagonistes trouvent, grâce à Allen, une façon de pallier leur séparation forcée. Mais le moment de la décision la plus difficile approche.