L'empereur Agramant s'apprête à attaquer la cité d'Ys avec l'appui de la maléfique Morgane qui a juré la perte du roi Kaarl et de son royaume. Tué par Roland en combat singulier puis ressuscité par l'amour sincère et réciproque d'Alcyna, la soeur de la magicienne, Garalt découvre, grâce à l'aide du magicien Myrddin, les raisons de son retour de l'Outre-Monde.