Face à l'immense horde assanide, Kronan hésite entre l'honneur et la raison, le combat et la fuite. Tandis que les elfes bleus de Port-Vogue, jusqu'alors préservés, se retrouvent assiégés par une immense flotte de navires yrlanais, à l'ouest, une nouvelle légion d'hommes et de golems attaquent ceux de la forêt de Torunn, repoussant toujours plus loin les Sylvains menés par la reine Ora.