Recueil d'un choix de peintures et d'aquarelles de Tolkien illustrant nombre de lieux et de personnages de ses oeuvres, de la forêt de Lothlorien à la porte de la Moria, et de Fendeval au vieil Homme-Saule. L'ouvrage donne aussi à voir les motifs de fleurs et d'arbres, les frises, les tapisseries et les emblèmes héraldiques associés à la Terre du Milieu.