Depuis que Tommy va à l'école des têtards, il apprend à fouiller dans la vase et à déguster des algues. POUAH ! Heureusement, le jeune têtard se fait plein d'amis. Ensemble, ils jouent des tours au prof ouaouaron !!! L'hiver venu, il faut s'enfouir dans la vase si on veut survivre... ça fait peur ! Au printemps, Tommy vivra la grande surprise de sa transformation en crapaud...